Mastellone Hermanos, la principal láctea argentina, anunció que convocará a los tenedores de Obligaciones Negociables (ON) de la compañía para que avalen un cambio de los términos y condiciones que le permitan a la empresa conseguir financiamiento local.
Dentro de la actual situación de la Argentina en el contexto del mercado mundial, la falta oportunidad y el costo de conseguir crédito externo para los gastos que la empresa debe afrontar en 2013 llevaron a la firma a emitir una solicitud de consentimientos que será tratada en una asamblea convocada para el próximo 17 de abril.
Según fuentes del mercado, Mastellone afrontará vencimientos a mitad de año por u$s 27 millones, mientras que planea para el segundo semestre de 2013 la puesta en marcha de una planta de secado de suero en Trenque Lauquen, Buenos Aires, que le costó unos u$s 15 millones.
En la asamblea, Mastellone buscará modificar, con la aprobación de los acreedores, cláusulas puntuales de sus ON Clases A, B, y C con vencimiento en 2018, Clase D, con vencimiento en 2015 y Clase E, con vencimiento en 2013, emitidas por la compañía durante 2010, según informó la empresa a la Bolsa.
El punto central de la solicitud de consentimientos es “modificar el punto (a) de la definición de Endeudamiento Permitido‘a fin de aumentar la capacidad de financiación de Mastellone permitiéndole contraer endeudamiento en el mercado local hasta el monto límite de endeudamiento, anunció la empresa en su nota al mercado. También, busca “modificar el punto (b) de la definición de Gravámenes Permitidos a fin de establecer un tope máximo para la creación de gravámenes en garantía de deuda incurrida”, entre otros puntos. Por último, anunció que planea modificar también un préstamo celebrado el 7 de mayo de 2010 para incluir las mismas modificaciones.
En el balance que presentó Mastellone a la Bolsa con sus resultados del año pasado, ya anticipó la preocupación por la situación del financiamiento externo: El acceso del sector privado argentino a los mercados financieros internacionales se ha visto sustancialmente limitado, llevándolo a una mayor dependencia de los recursos internos, explica en el documento presentado el 8 de marzo pasado, con referencia a los cambios económicos del país durante 2012.
Según el ex secretario de Industria de la Nación y director de abeceb.com, Dante Sica “muchas empresas en los próximos meses tratarán de fondearse localmente, porque hoy para fondearse en el exterior para un proyecto en la Argentina no se paga menos de 15% en dólares”.
Mastellone cerró su balance de 2012 con pérdidas por $ 110 millones. Pese a que las ventas crecieron 22,7%, a $ 1.398 millones, según expresa Mastellone en su balance, la suba de costos y una alta presión impositiva también le jugaron en contra.
