FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
Conforme avanza el año, la faena se sostiene en torno a las 940 mil cabezas mensuales y continúa el proceso de lenta recuperación con relación al año previo.
En septiembre de 2012 se faenaron alrededor de 965.000 cabezas de ganado vacuno, cantidad que resultó 2,8% superior al promedio de los primeros nueve meses del año y 1,8% mayor a la registrada en el noveno mes de 2011. En términos absolutos, la faena habría crecido en 17 mil cabezas con relación a un año atrás.
No obstante ello, en la perspectiva ‘histórica’ la actividad aún se encuentra en un nivel reducido, dado que septiembre de 2012 fue el noveno más bajo de los últimos 33 septiembres.
Con estos guarismos, en el tercer trimestre de 2012 la faena total fue de 2,925 millones de cabezas y experimentó un avance de 5,0% anual. Esto constituyó una mejora con relación a los dos trimestres previos, dado que la tasa de crecimiento había sido de 4,7% anual en el primero y de 4,2% anual en el segundo.
Y al considerar los primeros nueve meses del año, la faena ascendió a 8,44 millones de cabezas, acumulando una recuperación de 4,6% anual. En términos absolutos se habrían sacrificado alrededor de 375 mil cabezas más que en los primeros nueve meses de 2011. Una vez más se confirma el lento ritmo de avance del sector, debido a que la faena acumulada en lo que transcurrió de 2012 se mantuvo como la tercera más baja de los últimos 23 años (además de superar el piso de enero-septiembre de 2011, fue apenas 1,7% mayor a la del mismo lapso de 1998).
Por su parte, en septiembre el proceso de recomposición de vientres cumplió 29 meses consecutivos, si bien, como se destacó en los últimos informes, siguió perdiendo intensidad. La participación de las hembras en la faena total fue de alrededor de 40,7% en el noveno mes del año, guarismo que resultó 4,5 puntos porcentuales mayor al de un año atrás y que fue similar al de septiembre de 2010. En el acumulado de los primeros nueve meses se ubicó en 41,1%, guarismo que se aproxima a la línea de 42%/43% considerada como límite para sostener el nivel de existencias vacunas.
La producción de carne habría totalizado 218 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en septiembre de 2012. Tanto en relación al mes previo como a un año atrás, el nivel de producción resultó inferior (2,1% y 0,9%, respectivamente). En términos absolutos, la producción retrocedió en casi 2.000 tn r/c/h con relación a septiembre de 2011.
En el tercer trimestre del año la producción totalizó 662 mil tn r/c/h y resultó 2,5% mayor a la registrada en el tercer cuarto del año pasado. Pero, a diferencia de lo sucedido con el nivel de faena, en este caso el trimestre de mayor dinamismo fue el primero, con un avance de 3,3% anual, en tanto que el segundo trimestre fue el de menor dinamismo (1,6% anual). La diferencia en las velocidades se explicó por un descenso del peso promedio de la res faenada, que llegó a 2,4% anual en los últimos dos trimestres.
Y en los primeros nueve meses de 2012 la producción habría ascendido a 1,908 millones de tn r/c/h y habría crecido 2,5% anual. En este caso la expansión interanual de la producción habría sido de casi 46.000 tn r/c/h. El peso promedio de la res en el gancho habría registrado una pérdida de alrededor de 2% anual, al pasar de 231 kg r/c/h a 226 kg r/c/h.
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
La pérdida de competitividad que venimos planteando mes a mes se refleja claramente en las estadísticas de comercio exterior que publica el SENASA. En particular, en septiembre los embarques de carne vacuna apenas alcanzaron un total de 8.698 toneladas peso producto (tn pp) y se ubicaron entre los seis registros mensuales más bajos de los últimos ocho años. En relación a agosto cayeron 22,4% y con respecto a septiembre de 2011 se contrajeron 39,8%.
Con estos guarismos en el acumulado de los primeros nueve meses del año las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 89.216 tn pp y, en línea con lo señalado más arriba, resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años. En términos interanuales registraron un retroceso de 28,1% y con relación al máximo de 2005 acumularon una caída de 74,7%.
El volumen total de exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton fue de 66.974 tn pp en los primeros nueve meses del año, el cual resultó 27,7% menor al de un año atrás y 77,3% inferior al de enero-septiembre de 2005. La participación de estos cortes en el total descendió de 45,5% a 41,6% en el último año.
Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados a Chile (28,3%), Israel (25,6%) y Rusia (18,0%). Los siguieron en importancia Alemania y Brasil, con 7,6% y 6,9%, respectivamente. Y la pérdida de atractivo de la exportación de carne quedó reflejada más claramente aún en el hecho de que sólo aumentaron las exportaciones de estos cortes a Chile (36,2% anual), producto de la oportunidad que planteó la salida de Paraguay a raíz de problemas sanitarios.
En cambio, todos los restantes destinos recibieron menos volumen de cortes vacunos argentinos. En el caso de Brasil los embarques retrocedieron 13,0% anual, en el caso de Israel 20,5% y en el caso de Rusia la caída llegó a 31,8% anual.
Los embarques de cortes Hilton totalizaron 15.730 tn pp en enero-septiembre de 2012. Esto representó una contracción de 5,8% anual (-18,1% con relación a igual lapso de 2005). Al haberse contraído en menor medida que el total, su participación creció de 8,2% a 9,8% entre los períodos señalados.
Las exportaciones de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 6.512 tn pp en los primeros nueve meses del año, lo que arrojó una caída de 55,6% anual. Su participación en el total disminuyó en 3,2 puntos porcentuales, hasta quedar en 4,0%. En relación al mismo período de 2005 acumularon una baja de 83,1%. Gran Bretaña, Holanda e Italia se mantuvieron como los principales compradores y en conjunto llegaron a representar 37,8% del total exportado en el referido período. Ahora bien, mientras Gran Bretaña y Holanda ampliaron sus compras en 5,9% y 13,2% anual, respectivamente, Italia redujo sus compras en 31,3% anual.
Finalmente, en enero-septiembre de 2012 las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 71.910 tn pp. Con relación al mismo período del año anterior cayeron 9,7% y con respecto a igual período de 2005 hicieron lo propio en 12,2%. Al igual que en el caso de los cortes Hilton, al caer menos que las exportaciones totales, su participación pasó de 39,1% en enero-septiembre de 2011 a 44,6% en los primeros nueve meses del corriente año. Estos productos se dirigieron mayoritariamente a Rusia y Hong Kong, mercados que absorbieron 30,7% y 29,7% del total exportado. Rusia adquirió 22.086 tn pp y Hong Kong compró otras 21.358 tn pp. En términos interanuales, Rusia adquirió un volumen 37,4% superior, en tanto que los envíos a Hong Kong cayeron 16,2%.
Los ingresos totales por exportaciones de carne vacuna fueron de US$ 727,4 millones en enero-septiembre de 2012, es decir 25,0% menores a los registrados en enero-septiembre de 2011 y 21,8% menores a los de igual lapso de 2005. Y la facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US$ 155,7 millones y resultó 6,4% inferior a la alcanzada en igual período de 2011.
Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron 29,4% en términos interanuales, mientras que la facturación por cortes Hilton acumuló una baja de sólo 4,5% anual. Por su parte, los ingresos por envíos al exterior de carnes procesadas disminuyeron 56,9% con relación a enero-septiembre de 2011. En todos los casos las retracciones se debieron a la caída de los volúmenes exportados con relación a un año atrás y a la baja del precio promedio, salvo en el caso particular de los cortes Hilton, que acumularon un avance de 1,4% anual en los primeros nueve meses del año.
El precio promedio de las exportaciones totales se ubicó en US$ 5.480 por tn pp en los primeros nueve meses del año, guarismo que resultó 1,7% inferior al del mismo período de un año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.153 por tn pp y el alza acumulada descendió a 4,3% anual. En esta variable se reflejó la pérdida de importancia de los mercados de volumen, como es el caso de Rusia, lo que provocó que la cuota Hilton ganara en importancia relativa y, por lo tanto, empujara hacia arriba el precio promedio del total de cortes vacunos exportados.
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