Dentro de cinco años, la Argentina será un polo regional en la producción de tractores. Para esa fecha, y en función de los planes de inversión que están en marcha, se fabricarán en el país más de 11 mil unidades anuales. Un breve repaso por los principales fabricantes del rubro confirman esa afirmación. Case-New Holland (CNH) producirá en su planta en la ciudad de Córdoba cuatro mil tractores por año; Pauny, en Las Varillas, 2.500; Agco, en General Rodríguez (Buenos Aires) 3.500; y John Deere, en Granadero Baigorria (Santa Fe), más de mil. Lo mismo va a suceder con las cosechadoras: la capacidad futura de producción superará las cuatro mil unidades anuales.
Ante semejante volumen de producción nacional, la pregunta es saber si todo será para abastecer la demanda interna. La respuesta que sale de boca de los directivos de las empresas es contundente: no. La estrategia de producción y de ventas tiene en la exportación a su pata más importante. Aunque este negocio, en el corto plazo, tampoco ofrece muchos dividendos.
Con un mercado interno que en los últimos dos años apenas superó los cinco mil tractores –y las proyecciones son que cerrará 2013 en seis mil unidades– el comercio exterior es el fundamento de la expansión de la industria en el país.
“El mercado argentino de tractores es uno de los más chicos del mundo en relación con su producción agrícola. Para hacer 100 millones de toneladas se consumen seis mil tractores nuevos por año, mientras que en Alemania se cosechan 60 millones y se venden 20 mil tractores”, graficó Ignacio Barrenese, responsable Comercial de New Holland, durante una visita que La Voz del Campo compartió esta semana en la planta que la empresa perteneciente al Grupo Fiat Industrial tiene en la ciudad de Córdoba.
En cosechadoras, el escenario doméstico es similar con una demanda interna que en los últimos años osciló entre 1.200 y 1.600 cosechadoras.
No alcanza. Si bien la expansión agrícola podría generar en el mediano plazo un crecimiento proporcional en la demanda de ambos equipos –a partir de algunas proyecciones que instalan una cosecha de granos de 160 millones de toneladas para 2020–, las mayores expectativas internas están puestas en el desarrollo del segmento de tractores para uso ganadero, a partir de la expansión de los sistemas intensificados de producción de carne. Igualmente, el negocio local no será suficiente para amortizar las inversiones.
“La apuesta es desarrollar la exportación en la región, donde hay países en los que la agricultura está en expansión”, explicó Christian Lancestremere, director comercial de Case.
Mientras pone a punto la línea de producción que comenzó a trabajar en abril pasado, CNH trabaja en el desarrolla de su red de proveedores locales. El objetivo es llegar en el corto plazo a un grado de integración de los tractores y cosechadoras con mayoría de piezas fabricadas en el país. “En cosechadoras estamos en un 20 por ciento, con el compromiso de llegar en 18 meses a 45 por ciento. En término de Mercosur estamos en 65 por ciento”, afirmó Natale Rígano, presidente del Grupo Fiat Industrial. Con un ritmo de producción que alcanza en la actualidad a una cosechadora cada dos días, la planta reparte hoy sus energías en la fabricación de cuatro modelos: las Axial Flow 7120 y 8120 de Case, que se llevan 60 por ciento de las unidades producidas, y las CR 9060 y 9080 de New Holland.
En tractores, el nivel de producción actual de la planta cordobesa es de tres unidades por día, en su mayoría de la marca New Holland.
“Por ahora estamos abasteciendo las necesidades del mercado local”, explicó Gonzalo Gon, gerente de la planta industrial.
La conformación de los tractores con piezas nacionales también está en formación y varía según los modelos. En los TDF de New Holland, cuya potencia va desde 65 a 85 CV, llega al 70 por ciento; mientras que en la versión Puma de Case, de entre 190 a 225 CV, el porcentaje de partes argentinas es sólo de 10 por ciento.
Respecto del ingreso de las piezas importadas, que tiempo atrás se vieron demoradas por la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, los directivos de CNH reconocen una “pequeña burocracia”, pero admiten no tener inconvenientes para la terminación de las unidades.
Sin Brasil. Con una demanda doméstica que tiene un techo previsible, en la proyección de fabricación de cuatro mil tractores y de dos mil cosechadoras por año que tiene la flamante planta, Brasil es un jugador de peso.
Sin embargo, y por el momento, las unidades fabricadas en el país no tienen lugar en el vecino país, ya que el financiamiento que otorga del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), a una tasa de 2,5 por ciento anual y que domina las ventas en el sector, está sólo reservado a la maquinaria fabricada en ese país con 60 por ciento de componentes nacionales. Esta restricción deja fuera de competencia a la maquinaria importada.
“Creemos que la planta va a adquirir su real dimensión productiva cuando también pueda exportar a Brasil, cosa que hoy día no se puede hacer”, reconoció Rígano, CEO de Fiat Industrial.
Mientras espera que la restricción se levante en algún momento, la política comercial apuntará al resto de los países latinoamericanos.
Sin Brasil en el horizonte, los planes de producción no son tan ambiciosos por el momento. “Vamos a producir para el Mercosur, sin tener en cuenta a Brasil, al menos por ahora. Inicialmente sería un 10 por ciento de la producción total; con Brasil ya cambiaría por la dimensión que tiene su mercado”, remarcó Gon. Con un aumento en su actividad, el mercado brasileño de tractores terminará este año por encima de las 60 mil unidades, mientras que el de cosechadoras rondará las seis mil.
A la espera de una política comercial más clara entre los principales socios del Mercosur, el perfil de la estrategia comercial de la empresa en la región ya va tomando forma. “Vemos una clara tendencia hacia los segmentos más altos de capacidad, por eso hemos enfocado la producción de largo plazo hacia equipos de mayor tamaño”, sostuvo Lancestremere. Las cosechadoras clase ocho y los tractores T7 y Puma que fabrica la compañía apuntan en esa dirección. A nivel continental, por ejemplo, los tractores TDF, destinados a labores en economías regionales, sólo se fabrican en Córdoba. Chile, un importante cliente de estas unidades, tendrá ahora a su proveedor más próximo.
Dos marcas en una
New Holland
Origen. La empresa fue creada en 1895 por Abram Zimmerman y lleva el nombre de una ciudad de Pensilvania (Estados Unidos). Su fundador fue el creador del primer motor a prueba de congelamiento. Para fabricarlo en serie, y obtener financiamiento, vendió 500 acciones entre los vecinos de la ciudad y así nació la marca.
Evolución. En la década 1980 hizo una alianza con Ford, de la que aún conserva el color azul para sus tractores. En 1990 fue absorbida por Fiat, que construyó la primera planta de tractores en el país en 1954.
Case
Origen. En 1842, el contratista Jerome Case, en Wisconsin (EE.UU.), modificó una trilladora para entregar el grano limpio en una sola operación. Los productores le pidieron que fabricara más unidades, y así nació la marca Case. Fue precursora en el desarrollo de equipos agrícolas, como el primer tractor a vapor y luego a gasolina.
Evolución. En 1890 inaugura su primera sucursal en Buenos Aires, la segunda en el exterior después de Inglaterra. Con su adquisición por parte de Fiat nace CNH.
Tecnología de última generación
Pintura. La sección instalada en la planta de Córdoba es una de las más avanzadas en su rubro para maquinaria agrícola. Está equipada con un sistema de nanotecnología, que supera al proceso tradicional de cataforesis. La pintura con nanotecnología emplea químicos exentos de metales pesados y reduce sustancialmente el uso de energía y de agua, al igual que el volumen de desechos, en comparación con el resto de los sistemas tradicionales de pintura.
